Film opowiada historię pana Miyagi, który tym razem opiekuje się i szkoli w karate nastoletnią, problematyczną dziewczynę imieniem Julie Pierce (w tej roli Hilary Swank). Julie jest pełna gniewu i żalu po śmierci rodziców w wypadku samochodowym. Jej buntownicze zachowanie sprawia kłopoty babci i w szkole.

Miyagi, przy okazji ceremonii upamiętniającej japońskich weteranów wojennych, spotyka babcię Julie, która jest wdową po jego dowódcy z czasów II wojny światowej. Czując się zobowiązany wobec pamięci przyjaciela, Miyagi postanawia pomóc Julie odnaleźć równowagę i pewność siebie poprzez naukę karate.

Początkowo Julie jest oporna i nieufna wobec metod Miyagiego. Jednak z czasem, dzięki jego cierpliwości i mądrości, zaczyna rozumieć prawdziwe znaczenie karate, które nie polega tylko na walce, ale także na wewnętrznej harmonii i szacunku do innych.

Podczas treningów Miyagi zabiera Julie do buddyjskiego klasztoru, gdzie uczy się ona dyscypliny, medytacji i szacunku dla wszelkiego życia. Po powrocie do szkoły Julie musi stawić czoła szkolnym prześladowcom, w tym agresywnemu Nedowi, który jej dokucza. Wykorzystując swoje nowo nabyte umiejętności i mądrość, Julie uczy się, jak radzić sobie z trudnościami i bronić siebie oraz swoich przyjaciół, nie uciekając się przy tym do niepotrzebnej przemocy.

Film skupia się na relacji mistrza i uczennicy, na przezwyciężaniu bólu i gniewu, oraz na odkrywaniu siły i pewności siebie poprzez sztuki walki i filozofię życia.